セミナー

【終了】Salesforceから簡単帳票作成!Fleekform Salesforce版ハンズオンセミナー

ご好評によりイベントは終了しました。

企業における帳票作成。運用は多様化を続けており、クラウド化もどんどん進んでいます。
しかし、見積書や請求書などの帳票を以前の慣習や運用方法に従って
Excelで手入力して作成されている方も、まだ多いかと思います。

Fleekformなら、Excelで帳票が設計できるので、誰でも気軽に、既存の帳票を活かして作成することも可能、作成時間の短縮も思いのままです。
帳票作成ツールの習得やプログラミングの必要はありません!!

Excelを使ったシンプルな帳票設計から帳票出力までの一連の操作を体験いただけますので、業務での利用イメージがぐっと掴めること間違いなしです。

少人数制のプライベートハンズオンセミナーで講師が丁寧にお教えしますので、
帳票を作成したことがないという方でも全く心配ありません。

Salesforceのデータを使って帳票を出力されたい方や、現在業務でお使いの帳票の
修正に時間を掛けたくない方など、この機会にぜひご参加ください。

Fleekform を使ってできることの一例

  1. ・既存のExcel帳票を再利用した、短時間での帳票デザイン
  2. ・データ量に応じて明細が自動で増減する可変明細帳票や、異なったデザインを1ファイルとして生成するマルチフォーム機能等、多彩な表現
  3. ・Excel上のフィールド名とSalesforceの項目をドラック&ドロップでデータマッピング
  4. ・条件に応じて帳票フォームを自動選択して出力
  5. ・Excelで設計するだけでなく、出力ファイルもExcelで出力し、二次利用
  6. ・Salesforceのユーザ・公開グループ・ロールごとに帳票の出力ルールを設定し、自動で帳票出力
  7. ・Fleekdriveに保存した画像やメモ&添付に保存した画像の帳票への差し込み
  8. ・Excelのグラフ機能を使用して、商談情報などの様々な統計レポートを出力

プログラム

13:20~13:30 受付
13:30~15:30 本編
・帳票作成サービスFleekformの概要紹介
・【体験】Excelを使用し、請求書のデザインを設計
・【体験】設計した請求書をSalesforceから自動出力
・フリータイム、Q&A

※当日の講演内容、アジェンダは変更する場合がございます。

■主催

株式会社ソルクシーズ クラウドサービス事業部

日程・会場

【開催日】 2017年9月21日(木) 13:30~15:30 (受付開始13:20)
【場所】 株式会社ソルクシーズ セミナールーム (東京・田町)
東京都港区芝5-33-7 徳栄ビル9F
【地図】 http://www.solxyz.co.jp/company/accessmap
【費用】 無料(事前登録制)
【定員】 6名(各社2名様まで)※定員になり次第受付終了