帳票の活用方法が一気に拡がるSalesforce連携。

今あるエクセルを再利用し、ボタン1つで帳票出力。

Salesforceから見積書、請求書、契約書、申込書、報告書、売上推移表などあらゆる帳票をボタン一つで帳票出力

Salesforceの帳票機能を上げる3つの特長。
キーワードは、簡単導入とエクセルで作成・出力。
運用後のメンテナンスも自由自在。

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今あるエクセルを再利用し
帳票作成・出力もラクラク

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Salesforceとの連携は
ドラッグ&ドロップだから簡単

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Salesforce画面上で
ワンクリックの簡単出力

エクセルで帳票作成・出力するから、さまざまなニーズに対応。
豊富なテンプレートを用意し、デザイン外注も不要に。

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入力するデータ量によって自動的に
帳票を編集 データの集計も

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Salesforceのオブジェクトレコード
データによって帳票を出し分け

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出力形式が自由になり
シート出力が多彩に

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異なる帳票フォームを
まとめて1つの帳票に

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今必要なオブジェクトを
1つの帳票で出力可能

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エクセルのグラフや図で
分かりやすい資料作成も

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Salesforce上で対象のオブジェクトとフォームを指定し、
ドラッグ&ドロップするだけのラクラク連携。

ドラッグ&ドロップだから迷わずSalesforceのデータを帳票フォームに簡単にマッピングができます。

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ワンクリックで、誰でも帳票出力ができるから
専門知識や技術が必要なく、余計なミスがゼロに。

事前に帳票名や出力先を設定しておけば、あとはボタンをクリックするだけで帳票出力が可能です。
※クリック出力オプションのご契約が必要です

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大事な帳票データをセキュアにしっかり管理。

パスワード設定・印刷許可など
セキュアなPDFデータに

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いつ、誰が、どの帳票を
出力履歴管理で把握

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出力先・ファイル形式を
ユーザーごとに設定

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外出先でPCのない環境でも、止まらないビジネスを実現

急に帳票出力が必要な場合も
モバイルでラクラク対応
外出先からPDFで見積書を出力!

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日時・ファイル名・保存場所を指定し、
毎日同じ時刻に自動で帳票出力
報告書、レポートなどの出力に便利!

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※スケジューラオプションのご契約が必要です

他のツールとの違い

Fleekformなら帳票を出力して終わりではありません。出力して終わりでなく、配布や保管もクラウド上で完結することができます。
Fleekdriveの自動ワークフロー機能で上長から承認されてから見積書を顧客専用のスペースに配布することも可能です。

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Fleekdrive製品ページ

連携してイメージ挿入

Fleekdriveに保管しているイメージファイルを指定することで、帳票に登録済みのイメージを差し込むことが可能です。
Salesforceオブジェクトのメモ&添付の画像を差し込むことも可能です。

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Fleekdrive製品ページ

主な機能

クラウド帳票を体験する