帳票の活用方法が一気に拡がるSalesforce連携

Salesforceの帳票機能を上げる3つの特長。 キーワードは、簡単導入とエクセル、ワードで作成・出力。 運用後のメンテナンスも自由自在。

エクセル、ワードで帳票作成・出力するから、さまざまなニーズに対応。 豊富なテンプレートを用意し、デザイン外注も不要に。

ワンクリックで、誰でも帳票出力ができるから 専門知識や技術が必要なく、余計なミスがゼロに。

事前に帳票名や出力先を設定しておけば、あとはボタンをクリックするだけで帳票出力が可能です。

大事な帳票データをセキュアにしっかり管理。

外出先でPCのない環境でも、止まらないビジネスを実現

他のツールとの違い

Fleekformなら帳票を出力して終わりではありません。出力して終わりでなく、配布や保管もクラウド上で完結することができます。 Fleekdriveの自動ワークフロー機能で上長から承認されてから見積書を顧客専用のスペースに配布することも可能です。

連携してイメージ挿入

Fleekdriveに保管しているイメージファイルを指定することで、帳票に登録済みのイメージを差し込むことが可能です。 Salesforceオブジェクトのメモ＆添付の画像を差し込むこともできますし、リッチテキスト項目からの差し込みも可能です。